Tasks and notes
Add a task for what you need to do and a note for what you learned, both linked to the account they belong to.
Видео на английском языке.
Чему вы научитесь
- Create a task
- Click New task, give it a clear name, set the due date and priority, and link it to an account, contact or opportunity.
- Stay on schedule
- My tasks groups everything by due date, and a late task moves to Overdue in red. Tick its circle when it's done.
- Write a note
- On an account, click the note button, add a title and write. Type a slash for headings or lists; the note saves by itself.
Начало работы
10 уроковОколо 27 мин
Ваш прогресс0%
Связанные статьи
- ИнтеграцииПодключите PromptLab к почте, календарю, мессенджерам, офисным инструментам и ERP-системам, чтобы автоматически фиксировать каждое взаимодействие с клиентом.
- Управление сделкамиУправляйте клиентами, сделками, задачами и состоянием воронки в одном месте: обновления на основе ИИ избавляют от ручного ввода данных.
- Быстрый стартНастройте PromptLab за шесть шагов: подключите инструменты, пригласите команду, настройте воронку и отправьте первое коммерческое предложение меньше чем за час.