Work your pipeline on the board
Switch Opportunities to the board, drag deals from stage to stage and close them as won or lost.
Видео на английском языке.
Чему вы научитесь
- The board
- Click the board icon at the top right. Each stage is a column that shows how many deals it holds and what they're worth together.
- Move deals
- Drag a card to its next stage. It's saved right away, and the board scrolls along as you drag.
- Close deals
- Dropping a deal in Lost asks for the reason, so your reports can show it later; Won only needs the close date.
Начало работы
10 уроковОколо 27 мин
Ваш прогресс0%
Связанные статьи
- Управление сделкамиУправляйте клиентами, сделками, задачами и состоянием воронки в одном месте: обновления на основе ИИ избавляют от ручного ввода данных.
- ОтчётыСтройте собственные отчёты об активности в воронке, итогах выигранных и проигранных сделок и потерях сделок между этапами, чтобы принимать решения на основе реальных данных о клиентах.
- Быстрый стартНастройте PromptLab за шесть шагов: подключите инструменты, пригласите команду, настройте воронку и отправьте первое коммерческое предложение меньше чем за час.